理財(cái)經(jīng)歷
15000-30000元
濰坊
2年以上
本科
濰坊
2年以上
本科
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
職位描述
該職位信息待核驗(yàn),請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞!
崗位職責(zé)
1.客戶關(guān)系管理:與VIP客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系。
2.資產(chǎn)配置服務(wù):以客戶為中心,全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和生命周期等因素,分析和挖掘客戶需求,制定資產(chǎn)配置方案。
3.投資理財(cái)類產(chǎn)品銷售:根據(jù)資產(chǎn)配置方案或客戶需求,為客戶匹配產(chǎn)品或產(chǎn)品組合,完成相關(guān)產(chǎn)品或產(chǎn)品組合的銷售,并提供售后服務(wù)。
4.客戶挖潛與提升:針對(duì)VIP各層級(jí)臨界客戶、其他崗位推薦的新客戶以及其他具備價(jià)值的客戶進(jìn)行挖潛和開(kāi)發(fā),提升VIP各層級(jí)客戶AUM。
5.客戶活動(dòng)組織:組織開(kāi)展主題營(yíng)銷、投資者教育、客戶沙龍等活動(dòng)。
專業(yè)要求
1.年齡:35周歲(含)以下;
2.學(xué)歷:全日制本科及以上;
3.專業(yè):金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)
4.專業(yè)資格:需具備基金銷售資格,持有CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書(shū)的優(yōu)先。
能力要求
1.熟練掌握相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律知識(shí),具有宏觀趨勢(shì)分析與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀能力;
2.掌握相關(guān)業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品,能夠深入挖掘客戶需求,為客戶提供較全面的服務(wù);
3.具有較好的語(yǔ)言和書(shū)面表達(dá)能力,可開(kāi)展高效的客戶溝通;
4.具有很強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶開(kāi)發(fā)能力,善于處理與客戶的關(guān)系;
5.具有豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),能夠組織開(kāi)展各種形式的營(yíng)銷推廣活動(dòng)。
1.客戶關(guān)系管理:與VIP客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系。
2.資產(chǎn)配置服務(wù):以客戶為中心,全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和生命周期等因素,分析和挖掘客戶需求,制定資產(chǎn)配置方案。
3.投資理財(cái)類產(chǎn)品銷售:根據(jù)資產(chǎn)配置方案或客戶需求,為客戶匹配產(chǎn)品或產(chǎn)品組合,完成相關(guān)產(chǎn)品或產(chǎn)品組合的銷售,并提供售后服務(wù)。
4.客戶挖潛與提升:針對(duì)VIP各層級(jí)臨界客戶、其他崗位推薦的新客戶以及其他具備價(jià)值的客戶進(jìn)行挖潛和開(kāi)發(fā),提升VIP各層級(jí)客戶AUM。
5.客戶活動(dòng)組織:組織開(kāi)展主題營(yíng)銷、投資者教育、客戶沙龍等活動(dòng)。
專業(yè)要求
1.年齡:35周歲(含)以下;
2.學(xué)歷:全日制本科及以上;
3.專業(yè):金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)
4.專業(yè)資格:需具備基金銷售資格,持有CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書(shū)的優(yōu)先。
能力要求
1.熟練掌握相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律知識(shí),具有宏觀趨勢(shì)分析與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀能力;
2.掌握相關(guān)業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品,能夠深入挖掘客戶需求,為客戶提供較全面的服務(wù);
3.具有較好的語(yǔ)言和書(shū)面表達(dá)能力,可開(kāi)展高效的客戶溝通;
4.具有很強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶開(kāi)發(fā)能力,善于處理與客戶的關(guān)系;
5.具有豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),能夠組織開(kāi)展各種形式的營(yíng)銷推廣活動(dòng)。
工作地點(diǎn)
地址:濰坊奎文區(qū)東風(fēng)東街4899號(hào)
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職位發(fā)布者
聶磊HR
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2026-05-08 00:45:17
14人關(guān)注
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在河北人才網(wǎng)上看到的。
