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一、工作內(nèi)容
1、主動(dòng)開拓高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)投資者客戶，建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系。
2、深度挖掘客戶需求，以標(biāo)準(zhǔn)化信托產(chǎn)品的銷售為主(包括但不限于現(xiàn)金管理類、固定收益類、“固收 ”、權(quán)益類、FOF/MOM等)，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議和投資理財(cái)規(guī)劃，擔(dān)任客戶的投資顧問角色。
3、組織或參與客戶交流活動(dòng)、投資策略會(huì)等，提升客戶體驗(yàn)和粘性。
4、嚴(yán)格遵守金融銷售法律法規(guī)、信托監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)風(fēng)控制度。
5、全面落實(shí)投資者適當(dāng)性管理要求確保將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶。
二、任職要求
1、具有3年以上信托、基金、券商等金融行業(yè)標(biāo)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)，年度銷售業(yè)績(jī)不低于1億元。
2、精通標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)(債券、股票、基金等)投資原理，熟悉信托、資管計(jì)劃、基金等金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和法規(guī)。
3、具備較為豐富的高凈值客戶、機(jī)構(gòu)投資者資源；
4、具有較強(qiáng)的事業(yè)心、進(jìn)取心和業(yè)務(wù)開拓能力，有良好的的服務(wù)意識(shí)和溝通能力。
三、工作時(shí)間
8:30-17:30，拜訪客戶提外勤