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崗位職責：
1.服務(wù)于高凈值客戶，為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;
3.持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
4.完成個人業(yè)績指標。
任職資格：
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。